В предыдущей части:
Клауд просит Луизу вернуть из Реки Жизни одну девушку по имени Йосаму. На ее собственное удивление, у нее это получается, так как светлая материя оказалась запертой в ее теле, но спасительница и спасенная не находят общего языка. Тем временем президент "Син-ра" рассказывает о похищении таинственной материи Равновесия, которую необходимо вернуть. На ее поиски отправляютcя Луиза и Йосаму. В Нибельхейме они встречают похитителей - банду Амазонок, являющихся новыми последователями Дженовы. Из архивов профессора Гаста девушки узнают, что в действия пришли Оружия, а Амазонское трио ищет светлую материю. В битве Амазонки узнают, что Луиза слышит голос планеты и похищают ее. В лаборатории заброшенного поместья Синра в нее вселяют часть силы равновесной материи. Но Йосаму дерзко врывается в логово врага, чтобы освободить напарницу. Вместе они сбегают, прихватив с собой материю Равновесия. Впервые между ними пробегает дружеская искра, и они возвращаются в Мидгар. Луиза дает Клауду отчет о проделанной работе, не говоря, однако, о своем заточении. В этот момент у нее начинаются приступы в связи с возрождением темной материи. Ее оставляют под присмотром турков, но однажды девушка исчезает. Рено и Йосаму бросаются на ее поиски, но через некоторое время в Мидгаре появляется Амазонская банда под предводительством... Луизы.
So... Neo-Jenova is BORN!