В предыдущей серии сейлоры победили первого демона-кошку. Когда он был уничтожен, Курай нашла странный бубенчик, от которого исходила очень странная энергия. Но вместо того чтобы уничтожить его, она забылась и отвлеклась на разборки Усаги и Рей. В этой части мы же узнаем, что случилось с кулоном после.